Il Gruppo IREN emette il suo terzo Green Bond

Il Gruppo cresce ancora nella Finanza Sostenibile
08 ottobre 2019
#AZIENDA

Iren ha concluso con pieno successo, e per il terzo anno consecutivo, l’emissione di un Green Bond per un importo complessivo di 500 milioni di euro, rafforzando ulteriormente il percorso intrapreso nell’ambito della Finanza Sostenibile e risultando la prima local utility italiana per numero di strumenti emessi in questo formato (3 Green Bond da 500 milioni di euro).

I titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100.000 euro e scadono il 14 Ottobre 2029, pagano una cedola lorda annua pari a 0,875%. L’operazione ha fatto registrare una domanda complessiva superiore a 2,1 miliardi di Euro (adesioni oltre 4 volte l’ammontare offerto) con un’elevata qualità, un’ampia diversificazione geografica e con una significativa partecipazione (circa il 50%) da parte dei c.d. Investitori Socialmente Responsabili (SRI) mostrando il forte apprezzamento da parte del mercato.

Il Green Bond emesso in data odierna che è destinato principalmente al rifinanziamento di progetti di sostenibilità ambientale, rappresenta uno strumento in grado di dare ancora maggiore concretezza alla vocazione “green” che ha caratterizzato il Gruppo fin dalla sua nascita e contribuisce a rafforzare gli impegni declinati nel nuovo Piano industriale che ha individuato nelle tutela delle risorse idriche, nell’economia circolare, nella decarbonizzazione e nelle città resilienti le aree di investimento legate ai target di sviluppo sostenibile al 2030 indicati dalle Nazioni Unite.

I capitali raccolti attraverso l’emissione del Green Bond avranno un impatto diretto sui territori in cui opera il Gruppo, consentendo di finanziare ex novo o di rifinanziare importanti investimenti: nel campo dell’Efficienza Energetica sono previsti interventi sui termovalorizzatori di Parma e Piacenza per la produzione di calore e interventi sugli impianti di cogenerazione di Torino Nord e Moncalieri, ulteriori interventi di installazione di LED a Torino, interventi di efficientamento dell’illuminazione pubblica nel Comune di Fidenza, delle centrali termiche di edifici comunali di Torino, la realizzazione di un impianto di turboespansione cogenerativa a Genova Gavette, la sostituzione delle reti di distribuzione gas, il rinnovo delle linee di distribuzione elettrica e la sostituzione dei vecchi contatori tradizionali con quelli elettronici di nuova generazione in tutti i territori in cui opera il Gruppo.

Nel settore dell’efficientamento nella gestione del ciclo dei rifiuti e riciclo è previsto lo sviluppo della raccolta differenziata, la costruzione degli impianti Forsu di Ferrania e Santhià. Nelle energie rinnovabili è previsto il ripotenziamento e l’ammodernamento di centrali idroelettriche situate in Valle Dora. Per quanto riguarda il trattamento delle acque reflue sono previsti importanti investimenti in impianti fognari e di depurazione nelle città e nelle province di Parma, Reggio Emilia, La Spezia e Genova (tra cui la realizzazione del nuovo depuratore dell’Area Centrale).

Per quanto riguarda l’efficientamento dei sistemi idrici, sono previsti interventi di smart metering con la sostituzione dei vecchi contatori con contatori elettronici di nuova generazione. Infine, nell’ambito Trasporto sono previste iniziative di mobilità elettrica nelle sedi del Gruppo.

Renato Boero e Massimiliano Bianco, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo IREN hanno dichiarato: “L’emissione del terzo Green Bond conferma ulteriormente l’attenzione del Gruppo al tema della sostenibilità, uno dei pilastri strategici del nuovo piano industriale presentato lo scorso settembre 2019, nel quale sono stati programmati investimenti legati al contrasto ai cambiamenti climatici per un importo di circa 2 miliardi di euro. I fondi raccolti permetteranno di finanziare progetti che contribuiranno ad incrementare la redditività del Gruppo e a migliorare gli indicatori di sostenibilità di tipo ambientale e relativi alle tematiche sociali, in quanto i progetti finanziati genereranno positive ricadute nei territori in cui verranno sviluppati. L’elevata richiesta pervenuta dimostra sia l’apprezzamento degli investitori verso l’impiego dei fondi raccolti grazie ai Green Bond emessi negli ultimi anni, sia il valore che il mercato riconosce al Gruppo e ai suoi obiettivi, tra i quali il miglioramento della solidità finanziaria raggiunta grazie a un’oculata gestione delle risorse e al costante aumento della redditività”.

L’elenco dei progetti finanziati e rifinanziati dal Green Bond è consultabile sul sito: https://www.gruppoiren.it/green-bond.

 

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